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Mit der „Online-Depoteinsicht“ entscheiden Sie selbst, wann Sie einen Blick auf die Entwicklung Ihrer Finanzen nehmen wollen. Damit bieten wir Ihnen Service der nicht einmal bei Privatbanken zu finden ist.

Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!

Zuhören, verstehen,beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft.

Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

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Gute Entwicklung setzt sich fort: Der Netfonds Marktbericht (Q2/2019)

Die positive Entwicklung der Märkte hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Während der DAX mit 8,5% im Plus liegt, konnten US-amerikanische Aktien ebenfalls mit 3,4% zulegen. Damit setzte sich, trotz zwischenzeitlicher Kursrückgänge, weltweit der positive Trend fort, der bereits zu Jahresbeginn eingesetzt hat.
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Über uns

Unsere langjährige Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen einer deutschen Geschäftsbank bilden das Fundament für unsere qualifizierte Beratung. 

Kompetenz und Diskretion sind somit die selbstverständlich gegebenen Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle und erfolgreiche Beratung durch unser Team. 

Wir nutzen die Möglichkeiten der weltweiten Finanzmärkte für Ihr Vermögen. Ohne übergeordnete Interessen und frei von Vorgaben treffen wir unsere Anlage- entscheidungen. 

Eine objektive Beratung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ziele steht bei uns im Vordergrund.

Nur als freier Berater ist es uns möglich, Investmentfonds und Versicherungsprodukte objektiv auszuwählen, ohne die Verpflichtung zu haben, einen Anbieter bevorzugen zu müssen.

Wir können jederzeit auf ein Netzwerk von Spezialisten aus der Banken-, Investment und Versicherungsbranche zurückgreifen. Für rechtliche und steuerliche Fragen pflegen wir Verbindungen zu Rechtsanwälten und Steuerberatern.

Unser Ziel ist es über eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen und auch zu pflegen.

 

 

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Was wir beraten

Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und individuell:

Vermögensaufbau & -anlageAbsicherungDepotoptimierungAltersvorsorge & Ruhestand ∙ Immobilienfinanzierung Vermögensverwaltung

Wen wir beraten

Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.

FamilienBerufsstarter55+RentnerUnternehmerAkademikerFreiberuflerBeamte

Wie wir beraten

Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorge- planung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.


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